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2月3日午后，三大指数大幅上攻。盘面上，受天外算力与卫星产业多方提振，天外光伏认识多股拉升。光伏ETF招商（516230）上市首日大涨5.7%，成份股罗博特科、迈为股份强势涨停，捷伟佳创、德业股份涨超6%，隆基绿能、正泰电器涨超5%，特变电工、阳光电源、TCL科技等多股走强。
音信面上，SpaceX昨日讲求收购其旗下的东说念主工智能公司 xAI，兼并后实体估值高达1.25 万亿好意思元。分析指出，此项兼并旨在欺诈 SpaceX 的放射才能，将 AI 数据中心部署到天外轨说念上，或秀雅着其天外AI数据中心贪图从构思插足实操阶段，引颈天外光伏新蓝海。
一、什么是天外光伏？
天外光伏，简言之，即是将光伏发电系统部署于天外轨说念；其中枢价值在于绝对冲破大地光伏的固有瓶颈，有望成为天外动力的最优供能采选，号称现在天外动力的“独一解”。
图表起原：国泰海通。注：关于以上引自证券公司等外部机构的不雅点或信息，隔离该等不雅点和信息的真确性、完好性和准确性作念任何现实性的保证或应许。
与大地受日夜轮换、天气变化、大气衰减等瓶颈制约比较，在天外中、尤其是在地球同步轨说念，太阳能电板不错24小时不拒绝经受阳光、莫得大气层的掩饰，年发电小时数和能量密度相较大地光伏可普及数倍。
天外算力vs大地光伏：
（1）容量系数普及：由于日夜轮回轮换，天外光伏比较大地光伏，阵列容量系数可普及45%。
（2）峰值发电量更高：由于大气对太阳辐射的衰减和散射作用，天外光伏峰值发电量比大地光伏至少高40%。
（3）简陋动力成本：假定在天外部署40MW数据中心（10年开动）对应成本约0.002好意思分/千瓦时，比较好意思国继续的批发电力成本0.045好意思分/千瓦时，天外光伏的的动力成本可缩短22倍。
（4）发电量大幅普及：基于以上数据测算，在天外中一个特定的太阳能阵列所生成的能量，有望达地球上相易阵列的5倍以上。
数据起原：浙商证券-天外光伏星辰大海，HJT/钙钛矿成立+电板制造将受益-20260111。注：关于以上引自证券公司等外部机构的不雅点或信息，隔离该等不雅点和信息的真确性、完好性和准确性作念任何现实性的保证或应许。
二、天外光伏远景若何？
2026年1月30日，外洋生意火箭龙头向好意思国联邦通讯委员会（FCC）提交请求，贪图放射超100万颗卫星，构建大众首个“轨说念数据中心系统”，宗旨为大流派十亿用户提供推理和角落计算处事。
该贪图预测9年时间完成一起部署，前3年10%，第6年部署50%，第9年一起完成，卫星将分层部署于500公里、1000公里、2000公里轨说念，通过激光链路收尾星间、星地互联，变成天外数据收罗传输才能。
国信证券以为，此事件或秀雅着生意航天未来要点将漂泊至天外算力规模，天外算力的GW级能耗需求以及海量卫星激光组网需求，天外光伏等规模将迎来巨大的发展远景。
图：天外光伏阛阓空间稠密（单元：亿元）
数据起原：开源证券-天外光伏深度诠释，光伏向空，志在星海-20260126。注：关于以上引自证券公司等外部机构的不雅点或信息，隔离该等不雅点和信息的真确性、完好性和准确性作念任何现实性的保证或应许。
天外中的阳光永不赶走，光伏产业的未来也因此被重新界说。
凭据开源证券测算，追随未来每年100GW+天外算力阛阓的开释，重叠天外光伏电板更高的单元价值量，有望为光伏行业开启全新的增漫空间。
三、时期迭代路子百花王人放
总的来说，天外光伏的时期路子有望从砷化镓向P型HJT、钙钛矿叠层电板迭代。
现在传统时期路子为砷化镓电板，效果高但成本极高，难以相沿大范畴的卫星部署。P型HJT电板的时期脾气与天外场景高度契合，出色的低温发电性能与抗辐射矫健性使后来续有望冉冉替代砷化镓电板。
但恒久来看，钙钛矿叠层电板有望成为下一代主流时期，具备高效果、轻量化柔性化和抗辐射的特质。相较砷化镓，钙钛矿轻90%以上，同质料发电量可达10-30W/g，而砷化镓仅约3.8W/g，可通过使卫星减重缩短放射成本。
表：三种光伏时期路子近况和对比
数据起原：国盛证券-低轨星座竞赛与天外算力立异，引爆天外光伏需求新周期-260201；图表起原：国泰海通-生意航天发展提速，天外光伏迎布局良机-20260126。注：关于以上引自证券公司等外部机构的不雅点或信息，隔离该等不雅点和信息的真确性、完好性和准确性作念任何现实性的保证或应许。
三、反内卷破局与出海新机遇
天外光伏的兴起，恰逢中国光伏产业直面“产能多余”与“价钱内卷”的挑战时刻。这一新蓝海为产业带来的，远不啻一个新的应用场景，更是一次价值链的重塑与升级。
领先，天外光伏并非大地光伏的简短蔓延，而是一个围绕航天级可靠性、超高比功率与范畴化制造的全新系统工程。其评价要领从大地的“度电成本”调动为天外的“功率、可靠性与可制造性”。
这意味着，竞争壁垒从范畴化制造才能，转向了材料科学、精密制造、系统集成与航天认证等复合才能。产业利润结构也将随之改变，率先受益的将是掌持中枢材料、高端成立及具备系统集成才能的智力，而非堕入价钱战的广宽组件制造，有助于行业反内卷深入鼓动。
其次，天外光伏正催化中国光伏产业链的“高价值出海”。
大众生意航天竞赛与天外算力布局，催生了爆发性的天外动力需求。国外科技巨头提议了雄壮天外光伏产能贪图，但其原土或在HJT、钙钛矿等新一代时期的整线装备与大范畴制造才能上存在短板。这有望为中国在大众超越的光伏成立企业与电板制造商，提供历史性的切入机遇。
中证光伏产业指数申万三级行业散播
申万三级行业
权重占比
行业近况
光伏电板组件
22.7%
光电鬈曲，产能与竞争较为贴近，深度受益于反内卷
逆变器
13.9%
光伏系统“大脑”，高时期含量与高价值属性
光伏加工成立
12.7%
制造太阳能电板片及组件的坐蓐成立
输变电成立
10.8%
用于光伏电站的电能升压、传输及并网等
硅料硅片
8.4%
上游规模，成本与时期密集型智力，率先受益于反内卷
面板
7.9%
平直经受阳光并发电的光伏中枢部分、与BIPV等应用交叉
其他
23.6%
光伏发电、光伏辅材、其他自动化及电源成立等
数据起原：Wind，截止2026年1月30日。注：以上为中证光伏产业指数（931151.CSI）主要权重行业散播，按照申万三级行业分类计算，仅对指数成份券或行业进行展示，不组成对上述行业及股票的推选。指数成份券及权重凭据阛阓情况变化。
数据深切，光伏ETF招商（516230）追踪中证光伏产业指数，不仅积存A股光伏产业上风龙头，而况对光伏电板组件（22.7%）、逆变器（13.9%）、光伏加工成立（12.7%）、输变电成立（10.8%）、硅料硅片（9.91%）、面板（8.29%）等光伏中枢产业链全面隐敝，或能较好表征A股光伏产业全体走势。
现在光伏ETF招商（516230）已于2026年2月3日起讲求上市，或可助力投资者主持反内卷鼓动、出海加快、及天外光伏新蓝海为产业带来的全新机遇。
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